張明石的身體每況愈下，他對唯一的兒子很不放心，于是讓心腹去調查當年的一個姓韓的女演員的兒子的下落。這時，齊檢察官已經找到了張明石主使殺人的證人和證據。張明石躲避到了山中。耀石原本是因為警官大學不要學費才報考的，可是面試考官的一番話卻讓他對這一職業有了新的體會。

晚上，在提審完犯人后，檢察官和同事去喝酒。他向同事說出了一個秘密。當年他與作為嫌疑人的耀石的媽媽相愛，為了前途和家庭，已經結婚的他離開了她。她后來便投入黑幫老大張明石的懷中，并和他生下了兒子耀石。可是，受不了這樣的折磨，她自殺了。為了避免兒子與自己的愛人——一個是黑社會，一個是檢察官——相遇，她到死也沒有告訴兒子真相。

樂隊失業了，耀石和同伴一起來到滑雪場的歌廳工作。慧君找到了他，兩人用塑料袋在雪地里滑雪。兩人的笑聲在夜空中回蕩著……

張明石的手下找到了耀石，耀石來到山里見到了父親。