若水看出他的司機打算賣主求榮，使了個小計先下手為強將他殺了。自此，若水身邊最后一個手下也不在了，真真正正地變成了眾叛親離。他只剩一個兒子了，他決心要救下他的小兒子。蘆焱知道屠先生放他走就是為了引若水上鉤，救子心切的若水明知山有虎，偏向虎山行。蘆焱勸父親快走，若水說自己有最后的絕招。他大步走出幾步，朝屠先生所在的方位跪了下去，重重磕了幾個響頭，他大聲說自己徹底服輸，甘愿認漢奸罪名換兒子一條命。屠先生聽到手下的匯報，打算做成這筆命換命的交易。若水舍棄了他的命、他的名、他一輩子還有他的驕傲，只為了換他兒子的命，依他的性子這不會是陰謀。他吩咐手下等若水死了便給重慶呈文：若水通日，轉而親共，我方星夜追捕，被時光擊斃于紅白交界的兩棵樹。

時光端坐在后排車椅上，他旁邊九宮靜靜地坐著，不像是死去倒像是睡著了。跟隨他的兩個人，門栓和九宮，如今都死了。他對九宮只有同情沒有友情，對門栓只有友情沒有同情。他同情連母語都說不利索的九宮為了給所謂的天皇效命而混沌的一生。他對再也不能聽到的九宮說，去殺了阿部堪治吧，有志氣點。車行駛到阿部堪治軍部的門口，時光將九宮的尸體推了下去，隨即絕塵而去。阿部堪治的手下將九宮的尸體拖走，還在車中的九宮默默倒數著，倏地按下按鈕，九宮的尸體爆炸了，炸死了阿部堪治。

若水父子兩相扶持著預備向西北徒步而行，屠先生下令放任若水將他的兒子送到兩棵樹。蘆焱為父親撿劈柴之時，遇上了時光。時光自殺了青山和小家之后，了無牽掛，對事情看得越發地清醒。他告訴蘆焱，他會在若水過了黃河便對他動手。經過這一系列的變故，時光的心已經悄然發生了變化，他開始追問自己活著的意義，追問蘆焱為什么能一直堅持著活下去。蘆焱說自己有朋友有家人，牽掛的人便是他活下去的動力。時光跟他不一樣，他幫不了時光。蘆焱背起柴火轉身就走。時光舉起槍，叱喝一聲：“站住！”蘆焱頓了頓，仍然踉踉蹌蹌地走了。

來到西北，若水感慨好生荒涼，好生寂寞。他怕的就是荒涼，就是寂寞。前面就是黃河，若水也知道時光對蘆焱說的話，但他仍然執意要渡黃河。時光與雙車尾隨而來，雙車煞有介事地跪下來，朝前拜了拜。時光訝異地問他這是做什么，雙車說黃河是中華之河、媽媽河，不管是長江還是黃河都是一樣的，該拜一拜。時光忽然從雙車身上明白了一個道理：長江黃河其實都一樣的，就像很多生離死別對于每一個中國人來說都是一樣的。時光也跪了下來，向黃河拜了三拜。

若水父子來到兩棵樹，時光卻獨自待在教堂。他對自己的人生產生了懷疑，他不怕與屠先生作戰，他知道，屠先生也知道。只是一旦失去屠先生他將一無所有。他不知道為什么要活著，也不知道為什么要死。手下向他匯報若水已過了黃河，他卻不為所動，他將手槍抵在了自己的腦袋上。

蘆焱語無倫次地讓雙車放了他父親，殺了他。若水給雙車使了個顏色，說要求用屠先生迫切想知道的大把秘密換他只囚不殺的承諾，雙車答應上報屠先生。蘆焱以為父親真給自己留了后手，傻呵呵地笑。時光的手下突然說時光不見了，若水大笑屠先生的太子爺出岔子了。剛出關的蘆焱突然明白若水不是有后路，而是希望兒子踏踏實實地上路。