日本軍部決定讓因?yàn)闃寶Q策失誤的上級(jí)而被判死刑的村上戴罪立功，潛入虎寨，掩護(hù)超級(jí)炸彈的制造。與此同時(shí)，我八路軍戰(zhàn)士郝大旗戰(zhàn)場(chǎng)意外犧牲，戲班打雜伙計(jì)劉邦子臨危受命代替郝大旗被組織派往虎寨，執(zhí)行借道任務(wù)。虎寨因新任寨主選舉問題內(nèi)斗不斷，因郝寨主兒子郝大旗（劉邦子假扮）奔喪歸來暫時(shí)平息。劉邦子進(jìn)入虎寨直奔父親郝青虎靈位，一通哭天嗆地的哀嗥感天動(dòng)地，感動(dòng)眾人。卻被巴寨主女兒巴山鳳識(shí)出破綻……