貴誠與董昭欲把鑄鐵窖爆炸釀成大火的事，第一時間告知寧宗，慧妃以寧宗已就寢為由阻止二人見圣上。

次山以馀靖家人性命要脅，要求他謊稱董昭教唆貴誠放火，以求謀奪太子之位。馀靖返家，見董昭在，董昭指馀靖當初為了對付他而投靠次山，現卻為虎作倀，更指馀靖為求自保，會顛倒是非，出賣自己，令博文蒙羞。

翌晨上朝，董昭指鑄鐵窖大火并非意外，而是因次山和貴和好大喜功，日夜煉鐵，令鑄鐵爐不勝負荷才致爆炸。

揭發次山 誣害董昭

寧王卻竟要問罪於董昭，他表示次山與貴和在上朝前已告知他董昭教唆貴誠放火，并預言董昭會參次山一本，次山表示有人證物證，即傳馀靖上殿。馀靖表示鑄鐵窖大火是他的罪，又謂他是戴罪之身，人之將死，其言也善，愿意以一死明志。次山胸有成竹，以為馀靖會依他所言誣害董昭，豈料馀靖卻指弄虛作假者是次山，不但以有力證據指證次山，更揭次山捉了他的弟妹來要脅他誣害董昭。寧宗嚴懲次山，把他官降三級。

董昭請寧宗赦免馀靖的罪，讓他出任貴誠的侍讀，寧宗同意。馀靖請求寧宗赦免博文充軍之罪，寧宗亦答應，讓他們一家團聚。

觸怒寧宗 惹禍上身

馀靖回到故居，原來博文被抄家后，董昭侍機把馀家大宅買回，并把當日博文因一時得意，在寧宗面前失言自認是其造王者，觸怒寧宗，寧宗遂令次山收集博文反動文章以除去他，博文為了保命，把有關文章交給董昭，安排董昭告發他，讓董昭升官并留在朝廷與次山抗衡。

董昭依博文囑讬，阻止馀靖涉足官場，但馀靖終究非池中物，成為大王子侍讀。玉喬帶馀清、馀晴回家，馀靖向玉喬取回訂情玉珮，但他擔心次山會報復。

慧妃有意 招攬董昭 

次山向慧妃打聽寧宗的口脗，希望可讓他復職。慧妃覺得董昭是人才，想收他為己用，但對貴誠則欲趕盡殺絕。

宋與金議和在即，過往均由次山出使金國，現次山被降官，皇後表示愿讓貴誠出使彼邦，但寧宗擔心。

立為太子 出使金國

慧妃突出現指貴誠無官職、無名份，若由他出使有失大宋國體，建議寧宗立貴誠為太子，讓他以太子的身分出使金國議和，皇後對慧妃此舉甚為詫異。

貴誠與董昭及馀靖商議出使之事，貴誠欲提出不再向金進貢，董昭表示不宜太進取，須小心行事，馀靖卻支持貴誠，表示大宋有條件與金議價，要平等相交，更表示會竭力輔助貴誠與金議和，不惜血灑金營。

馀靖陪玉喬遊玩，但他擔心議和一旦失敗，金人便會南下攻宋，令生靈涂炭。

羞辱貴誠 馀靖還擊

次山突然出現，他一直垂涎玉喬美色，更出言調戲玉喬，又侮辱馀靖是不忠心的狗，馀靖自言問心無愧，拉玉喬離開。

貴誠到了金國，金國太子銀龍以羊宴招待。宋人自靖康之恥后不吃羊，銀龍有心留難貴誠，指他不賞面。貴誠只好拿起羊腿，馀靖搶過羊腿放下，怒指銀龍有心挑釁，更取出一埕滿江紅酒向金國示威……