曹操見曹丕已經改過，吩咐他替父領旨。在圣旨中皇上要曹操回京封相，眾人恭賀曹操。曹操問曹植是不是為了頒旨才沒有來接駕，楊修、陳琳等人忙為曹植解釋，贊賞曹植有禮有節。曹操稱將來的事托付給曹植肯定沒有問題，曹丕、吳質等人臉色陰沉。陳琳暗想曹操對拜相好像并不滿意。曹操下令三日后率大軍見天子。

袁冰聽聞曹植要進京，打聽他下一步的安排。曹植稱要回鄴城，暫時不回來故安了。袁冰又問何年何月才能見到曹植，曹植以朋友情遠搪塞，歡迎袁冰去鄴城。袁冰開心，邀曹植共品小菜。曹丕見袁冰與曹植有說有笑，稱自己錯怪了弟弟。吳質叫他防人之心不可無，提醒他曹操十分看重曹植，曹丕答防誰也不用防著自己的弟弟，吳質又問如果曹操執意立曹植為世子呢，曹丕稱他可以不要世子之位，今生只要可以得到甄宓就可以了。吳質又挑撥如果甄宓與曹植兩情相悅呢，曹丕抓著吳質的衣服問他為何要挑撥兄弟之情，并撂下狠話說如果曹植與他爭甄宓，自己將不念兄弟之情。這些話都被陳琳聽到。

曹丕揪出偷聽的陳琳，問他的內侄現在何處，又說有人向他說內侄是女扮男裝，陳琳否認，曹丕稱一定會調查清楚。曹丕又提醒陳琳要在父親面前多說他的好話，再次以告發之事威脅。陳琳暗自思量如果曹植娶了甄宓，曹丕一定不會放過他，自己要提醒曹植早做準備。

夜宴上，曹操興致盎然，邀眾人斗詩。曹操出了上句，曹丕剛要對下句，被曹植搶答。次次如此，曹操為曹丕為何一句也答不上來，曹丕言弟弟對答如流，自己的文采確實不如他。曹操又令曹休出城放寶劍，看其二人誰先取回寶劍。楊修假裝身體不適離開。曹植、曹丕二人走到城門口，被士兵攔下不讓出城。曹丕離開，楊修悄悄為曹植出一計，騙士兵說是奉父親口諭出城取劍，違者殺無赦。曹植帶劍而歸，曹操叫曹丕要多向曹植學習。眾人神色各異。

曹操率曹植、曹丕等人向京出發，路遇狂沙，曹丕為父親擋風沙，又關心弟弟安危。無言猜測這是曹丕的陰謀，曹植叫他別亂猜測。

曹操在殿上直言因三公之位在丞相之上，自己不會接受授相。皇上問他的意思，曹操言要廢三公，削權分位。皇后質問曹操為何如此大的野心，吹吹牛稱朝廷之上沒有婦人說話的份。皇后怒說曹操無禮，貼身侍衛居然佩劍上朝。曹操取過劍，稱婦人干政非漢室之福，拔劍要殺了皇后，曹丕挺身為皇后擋劍。