烏瑟王被覦王位已久的女兒女巫莫甘娜毒死了，為了王位不被莫甘娜搶走，大法師梅林需要尋回從小候被送走讓別人寄養(yǎng)的烏瑟王的私生子亞瑟。在梅林和養(yǎng)父養(yǎng)母的勸說下亞瑟終于答應和他一起回去繼承王位。本來莫甘娜聯(lián)合了烏瑟王的敵人準備登上王位，但是在關鍵時候梅林帶著亞瑟回來了。