民國(guó)初期，湘西地方軍閥割據(jù)，他們承襲清朝屯防制度，導(dǎo)致地方少數(shù)民族矛盾日趨激化。乾城縣九沖十八寨，以擺龍族頭人石山保為首，暗中聯(lián)合籌謀革屯起義。石山保之子阿納5歲生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人襲擊，石山保被殺，小阿納被小腿上紋有狼頭的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了驚嚇的阿納失去了之前的記憶，以石風(fēng)之名，成長(zhǎng)為一個(gè)純樸勇敢的青年獵人。

18年后，酉水河碼頭，乾城商會(huì)會(huì)長(zhǎng)黃鶴南之女黃夏從省城學(xué)醫(yī)回鄉(xiāng)，前來迎接的是從小一起長(zhǎng)大的冉志高，湘西屯務(wù)軍司令冉天明之子。冉天明與黃鶴南兩位老友在乾城城門口邊下棋邊等，卻來了一個(gè)不速之客：新到任的國(guó)民政府湘西專員宋士廉。冉與宋表面客客氣氣，宋士廉的目的是讓冉天明交出兵權(quán)，到省政府任個(gè)虛職，被冉天明幾句話就推脫了過去。

冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪頭子秦巴子之女秦珍娘帶領(lǐng)的人馬，秦珍娘一向看不慣屯務(wù)軍，下令搶劫。混戰(zhàn)中，黃家管家彪叔受傷，冉志高抓住了雪峰山三當(dāng)家龍大炮，黃夏所坐馬車受驚沖下懸崖，被路過的石風(fēng)救回了居住的山洞。石風(fēng)冒險(xiǎn)采來草藥，黃夏卻因?yàn)槠涿菜埔叭耸芰梭@嚇，借機(jī)偷偷跑了出去。

結(jié)果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高帶了屯務(wù)軍上山要人，軍炮當(dāng)前，土匪頭子秦巴子不得不讓冉志高進(jìn)寨搜人，不料石風(fēng)已偷偷潛入寨中將黃夏救走。在與黃夏的交談中，石風(fēng)突然回憶起小時(shí)候的一些事。石風(fēng)的養(yǎng)父只好將其身世告訴了他。得知真相的石風(fēng)決定下山尋找仇人。