武宮則一直靜觀其變，等待谷多喜勸降失敗，等候發力之時。經過法租界的談判一事后，武宮向山本匯報了顧也舟等中共地下黨員在全局中的作用，并告訴山本顧也舟表面上是花旗銀行的經理，實為中共上海的負責人。武宮找到秋莎，威脅她利用私人關系對顧也舟進行調查。武宮的脅迫令秋莎感到恐懼，她到軍營向謝云漢提出幫助。謝云漢建議秋莎借力打力，以報社的名義跟日本浪人團體共同完成一臺“親善晚會”，這樣既能緩解她與日方的關系，又能趁機牽制武宮，顧也舟建議秋莎借此機會把谷多喜請來。此時的谷多喜不會想到，“親善晚會”只是謝云漢為他和武宮設下的一盤局，謝云漢的立場和決心從未被動搖。中日親善晚會順利開幕，各方勢力都為這個夜晚做足了準備。谷多喜堅持要勸降謝云漢，武宮則率領殺手和武裝特務進行現場控制，尋找一切擊斃顧也舟的機會。在谷多喜和謝云漢進行談話的同時，武宮綁架了秋莎，逼她指認現場誰是顧也舟。謝云漢向谷多喜打聽他在軍營里的臥底，谷多喜則想知道越獄計劃，以及謝云漢是否愿意投降。