一名卡車司機的尸體被人發現，聯邦探員接到報告后趕到現場進行調查。種種跡象表明，受害人的身體被兩種不同類型的野獸撕碎了。這兩種野獸看起來「協作」完成了殺戮，但奇怪的是，它們都沒有吃受害人的肉。在一次心理治療的過程中，Will見到了Hannibal的新病人、性情古怪的年輕女人Margot Verger（Katherine Isabelle）。Will和Margot私下交換了對Hannibal的看法，同時討論了他的「非傳統的」治療意見。Hannibal不停鼓勵病人們透露「真實的自我」，其中自然包括Will。為了確定Will內心深處的想法，Hannibal決定讓他接受一項測試，但測試的結果就連Hannibal夜趕到驚訝。