共產黨駐蘇俄共產國際的代表老康以商人的身份攜重要情報返回國內，中共地下黨員黎仲明受到上司沈子恩的委派負責暗中保護老康的轉移工作，與此同時，日本關東軍和國民黨力行社的特工人員也通過不同途徑掌握了這條秘密計劃。日軍扣押了包括老康在內的所有回國旅客，情報課長五忠一郎下令將抓捕的所有嫌疑人關進滿洲模范監獄進行調查。