田漢深思后，為了眾多學生的安全考慮，宣布藝大解散，并且情理兼備的說服了大家。國聯對日本侵略中國東北一事的裁決，激起了中日雙方的不滿。東北萬余官兵在孫成光的帶領下脫離國軍，打回東北。東北義勇軍也英勇打擊日本軍隊。馮德麟也回東北了。杏兒自從她爹走了之后就不說話了。