一天，三毛在街上遇見了吹薩克斯的老伯，老伯介紹他進(jìn)入了“大世界”雜技團(tuán)。回到老伯家，三毛在老伯的談話中驚醒：也許自己的媽媽是舞女？爸爸是富家子弟？第一次登臺(tái)，三毛和小狗小黑聰明伶俐，在雜技團(tuán)表演中出盡了風(fēng)頭，然而糟糕的是，觀眾席中老四的情婦忽然認(rèn)出了三毛，三毛的處境剎時(shí)間再次變得岌岌可危了。